By Sanko Holding’in öncü şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (“Çimko”), 300 milyon ABD doları fiyatında 5 yıl vadeli Eurobond ihracını muvaffakiyetle gerçekleştirdi. Bu ihraç, Sanko Holding’in milletlerarası yatırımcılarla direkt gerçekleştirdiği birinci sermaye piyasası süreci olma özelliğini taşıyor.
Çimko tarafından yapılan açıklamaya nazaran, Eurobond ihracından elde edilen kaynaklar; şirketin finansal yapısını güçlendirmek, mevcut borç yükünü optimize etmek ve sürdürülebilir büyüme amaçları doğrultusunda güç verimliliği ile yenilenebilir güç yatırımlarını finanse etmek maksadıyla kullanılacak.
İhraç, memleketler arası kurumsal yatırımcılardan ağır ilgi gördü. Bu güçlü talep, Çimko’nun sağlam finansal temellerine, istikrarlı operasyonel performansına ve uzun vadeli stratejik vizyonuna duyulan inancın bir göstergesi olarak bedellendiriliyor. Sürece IFC (Uluslararası Finans Kurumu), EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve GGF (Green for Growth Fund) üzere önde gelen kalkınma finansmanı kuruluşlarının sağladığı takviye ise, ihraca duyulan itimadı daha da pekiştirdi. Bu katkılar, Çimko’nun çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) standartları açısından memleketler arası seviyede kabul gören kriterlere uygunluğunu ve sürdürülebilir kalkınma maksatlarıyla olan güçlü ahengini ortaya koydu.
Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu başarılı Eurobond ihracı, şirketimizin güçlü bilançosuna ve stratejik gayelerine duyulan memleketler arası itimadın bir yansımasıdır. Sağlanan kaynaklar, Çimko’nun finansal esnekliğini artırmanın yanı sıra uzun vadeli büyüme planlarımızı da destekleyecek. Borç yapımızı sadeleştirerek maliyet etkinliğimizi artırmayı ve yatırımcılarımıza sürdürülebilir bedel oluşturmaya devam etmeyi hedefliyoruz” tabirleri kullandı. – GAZİANTEP
